Sinundan ni Smith ng tingin si Mackley at nakitang may anino nga sa disyerto. Tahimik na naglalakad ang taong iyon na parang may iniisip.
Sabi ni Smith, "Tama. Malamang ay si Mister Penn iyon. Dapat ay walang sinumang kaswal na naglalakad sa lugar na ito maliban sa kanya."
Tumango si Mackley. Pareho nilang alam na ang gobyerno ng Moda ay hindi lamang nagpadala ng hukbo ng Night Demon upang tumawid sa mga border at magtayo ng isang outpost ng militar sa Kosanto. Nagpadala rin ang pamahalaan ng sampung libong sundalo upang magtayo ng mga kampo ng militar at pitong magkakahiwalay na blockade malapit sa mga border upang hindi bumaling sa Moda ang hukbo ng Night Demon.
Ang militar ng Moda ay lumikha din ng tatlong hanay ng mga plano pagkatapos magsimula ang operasyon.
Ang Plan A ay kumbinsihin si Wilbur na sumali sa militar ng Moda at magtrabaho para sa kanila.
Ang Plan B ay kumbinsihin si Wilbur na sumuko sa pakikialam.
Ang Plan C ay para sa militar ng Moda na pumasok kung mabi